证券代码：688680               证券简称：海优新材 转债代码：118008               转债简称：海优转债       上海海优威新材料股份有限公司     向不特定对象刊行可退换公司债券               受托措置事务评释               （2024 年度）                债券受托措置东说念主                二〇二五年六月                 紧迫声明   本评释依据《公司债券刊行与往复措置主义》                      （以下简称“《措置主义》”）                                   《上 海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托管 理公约》（以下简称“《受托措置公约》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）《上海 海优威新材料股份有限公司 2024 年年度评释》等关系公开信息暴露文献、第三 方中介机构出具的专科主张等，由本期债券受托措置东说念主中信建投证券股份有限公 司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本评释中所包含的从上 述文献中引述内容和信息未进行孤独考证，也不就该等引述内容和信息真实凿性、 准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何背负。   本评释不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选主张，投资者玩忽关系 事宜作念出孤独判断，而不应将本评释中的任何内容据以算作中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本评释所进行的任何算作或不算作，中 信建投证券不承担任何背负。                                                  目         录                      第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准界限    本次刊行可转债关系事项依然 2021 年 11 月 10 日召开的公司第三届董事会 第十六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的公司 2021 年第四次临时 推动大会审议通过。    经中国证监会证监许可〔2022〕1014 号文痛快注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象刊行了 694.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 69,400.00 万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优 先配售后余额（含原推动澌灭优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社会公 众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕181 号文痛快，公司 69,400.00 万元可退换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简 称“海优转债”，债券代码“118008”。 二、本期债券的主要条目    （一）刊行主体：上海海优威新材料股份有限公司。    （二）债券简称：海优转债。    （三）刊行界限：本期可转债刊行界限为东说念主民币 6.94 亿元。    （四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。    （五）债券期限：本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。    （六）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 2.70%。    （七）还本付息的期限和面孔：    本次刊行的可退换公司债券弃取每年付息一次的付息面孔，到期返璧未偿还 的可转债公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可退换公司债券抓有东说念主按抓有的 可退换公司债券票面总金额自可退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。年利息的揣测公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可退换公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”） 付息债权登记日抓有的本次可退换公司债券票面总金额；   i：指本次可退换公司债券畴昔票面利率。   （1）本次可退换公司债券弃取每年付息一次的付息面孔，计息肇始日为本 次可退换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺宽限间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔， 公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可退换公司债券抓有东说念主所得回利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   （八）转股期限：本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行 扫尾之日（2022 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2022 年 沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限间付息款项不另计息）。   （九）转股价钱的细目过火调治：   本次刊行可退换公司债券的入手转股价钱为 217.42 元/股，不低于召募确认 书公告日前二十个往畴昔公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往畴昔内发生 过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治赶赴畴昔的往复均价按过程相应 除权、除息调治后的价钱揣测）和前一个往畴昔公司 A 股股票往复均价。   前二十个往畴昔公司 A 股股票往复均价=前二十个往畴昔公司 A 股股票往复 总和/该二十个往畴昔公司 A 股股票往复总量；   前一个往畴昔公司 A 股股票往复均价=前一个往畴昔公司 A 股股票往复总和 /该日公司 A 股股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两位，临了一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将法度进行转股价钱调治， 并在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息暴露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治主义及暂 停转股时代（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主转 股恳求日或之后，退换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股恳求按公司调治后的 转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主权益的原则调治转股价钱。关系转股 价钱调治内容及操作主义将依据届时国度关系法律法则、证券监管部门和上海证 券往复所的关系功令来制订。   （十）转股价钱向下修正条目：   在本次刊行的可退换公司债券存续时代，当公司 A 股股票在职意贯串三十 个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的推动应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往畴昔公司 A 股股票往复均价 和前一个往畴昔公司 A 股股票往复均价。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价揣测，在转股价钱调治日及之后的往复 日按调治后的转股价钱和收盘价揣测。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息暴露媒体上刊登关系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等关系信息。从股权 登记日后的第一个往畴昔（即转股价钱修正日）起，入手规复转股恳求并实行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为退换股份登记日 之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实行。   （十一）赎回条目：   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往畴昔内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票贯串三十个交 易日中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可退换公司债券。   当期应计利息的揣测公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。若在前述三十个往畴昔内发生过除权、除息等引起公司转股 价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价 揣测，在转股价钱调治日及之后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价揣测。   （十二）回售条目：   本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何 贯串三十个往畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券抓有东说念主 有权将其抓有的可退换公司债券一都或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司，当期应计利息的揣测面孔参见“（十一）赎回条目”的关系内容。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和 收盘价揣测，在调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价揣测。若是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个往畴昔须从转股价钱调治之后的第一个交 易日起从头揣测。   本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券抓有东说念主在每 个计息年度回售条件初次昂扬后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次满 足回售条件而可退换公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售请问期内请问并 实施回售的，该计息年度不成再运用回售权，可退换公司债券抓有东说念主不成屡次行 使部分回售权。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次昂扬回售条件而可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不成再运用回 售权，可转债抓有东说念主不成屡次运用部分回售权。   若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募确认书 中的承诺比拟出现要紧变化，且凭据中国证监会的关系功令被视作改变召募资金 用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可退换公司债券抓有东说念主享有一 次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一都或部分可退换公司 债券的权益，当期应计利息的揣测面孔参见“（十一）赎回条目”的关系内容。 可退换公司债券抓有东说念主在昂扬回售条件后，不错在回售请问期内进行回售，在该 次回售请问期内虚伪施回售的，不应再运用附加回售权。   （十三）召募资金用途：公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资 金 69,400.00 万元，扣除刊行用度后，拟用于以下口头：                                             单元：万元            口头称呼             总投资额        拟参预召募资金金额 年产 2 亿平方米光伏封装胶膜口头（一期）       45,913.86        31,900.00 上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平米光伏 封装材料口头（一期）            口头称呼            总投资额        拟参预召募资金金额 补充流动资金                     12,000.00        12,000.00             所有这个词             94,071.37        69,400.00   （十四）担保事项：本期可转债未提供担保。   （十五）债券受托措置东说念主：中信建投证券股份有限公司。 三、债券评级情况   凭据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 4 月 1 日出具的《上海海优威 新材料股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级评释》 （中鹏信评【2021】第 Z【1532】号 03），公司的主体信用品级为 AA-，本次可 退换公司债券的信用级别为 AA-。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2022 年 7 月 25 日出具《2022 年上海 海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2022 年追踪评级 评释》（中鹏信评【2022】追踪第【1248】号 01），公司的主体信用品级为 AA- 级，评级量度为稳健，防守“海优转债”的信用品级为 AA-级。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2023 年 6 月 26 日出具《2022 年上海 海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2023 年追踪评级 评释》（中鹏信评【2023】追踪第【871】号 01），公司主体信用品级为 AA-级， 海优转债信用品级为 AA-级，评级量度为稳健。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 6 月 28 日出具《2022 年上海 海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2024 年追踪评级 评释》（中鹏信评【2024】追踪第【563】号 01），公司主体信用品级为 A+级， 海优转债信用品级为 A+级，评级量度为稳健。         第二节 债券受托措置东说念主履行职责情况   中信建投证券算作上海海优威新材料股份有限公司向不特定刊行 A 股可转 换公司债券的债券受托措置东说念主，严格按照《措置主义》《公司债券受托措置东说念主执 业步履准则》《召募确认书》及《受托措置公约》等功令和商定履行返璧券受托 措置东说念主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行抓续跟 踪和监督，密切原宥公司的谋略情况、财务情况、资信景色，以及偿债保险步调 的实施情况等，监督公司召募资金的继承、存储、划转与本息偿付情况，切实维 护债券抓有东说念主利益。中信建投证券弃取的核查措檀越要包括：              第三节 刊行东说念主年度谋略情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况     公司称呼（汉文）：上海海优威新材料股份有限公司     公司称呼（英文）：Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.     股票上市地：上海证券往复所     股票简称：海优新材     股票代码：688680.SH     可转债上市地：上海证券往复所     可转债债券简称：海优转债     可转债债券代码：118008     法定代表东说念主：李民     竖立日期：2005 年 9 月 22 日     注册本钱：8,402.03 万元     注册地址：中国（上海）目田贸易老师区龙东通衢 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室     长入社会信用代码：913100007811009510     邮政编码：200120     研究电话：021-58964211     公司网址：www.hiuv.com     谋略范围：一般口头：本领工作、本领开发、本领接洽、本领疏浚、本领转 让、本领扩充；新式膜材料销售；金属材料销售；塑料成品销售；化工居品销售 （不含许可类化工居品）；专用化学居品销售（不含危境化学品）；电气开发销售； 机械电气开发销售；电子专用开发销售；机械开发销售；软件开发；软件销售； 货品出进口；本领出进口；新材料本领研发；皮革成品销售；汽车零配件批发； 汽车零配件零卖；汽车梗阻用品销售。（除照章须经批准的口头外，凭营业牌照 照章自主开展谋略行为） 二、刊行东说念主 2024 年度谋略情况及财务景色   公司是从事特种高分子薄膜研发、坐褥和销售的高新本领企业。公司以薄膜 本领为中枢，容身于新动力、新材料领域，发愤于不时改变，为客户提供中高端 特种薄膜居品。在鼎力发展新动力产业的配景下，现阶段公司主营的高分子薄膜 材料主要为新动力行业中的光伏产业进行配套，主要居品包括透明 EVA 胶膜、 白色增效 EVA 胶膜、POE 胶膜过火他高分子胶膜等。同期，2024 年度公司建立 汽车职业部，聚焦公司储备的应用于汽车驾驶新功能用的新式膜材料，聚积商场 耗尽需求，鼎力参预商场扩充、基础产能建造以及本领升级，兑现了产业化的创 新发展。                                                       单元：万元                                                   本期比上年同期增减       主要司帐数据        2024 年度        2023 年度                                                       (%) 营业收入                  259,139.44     487,189.26         -46.81 包摄于上市公司推动的净利润         -55,843.59     -22,857.27         不适用 包摄于上市公司推动的扣除非                       -51,860.13     -24,523.73         不适用 频频性损益的净利润 谋略行为产生的现款流量净额          35,953.65    -106,818.16         不适用                                                   本期末比上年同期末       主要司帐数据        2024 年末        2023 年末                                                     增减（%） 包摄于上市公司推动的净金钱         160,703.50     219,847.78         -26.90 总金钱                   322,464.63     538,340.63         -40.10 属 于上市 公司推动 的净 利润-55,843.59 万元。 抑止 2024 年末， 公司总资 产 万元，同比减少 26.90%。 较旧年同期下落，光伏胶膜的销售价钱相应下调领悟，同期为控风险而弃取严慎 销售计谋，销量亦有所减少，导致营业收入减少。 益的净利润变动主要系：           （1）胶膜行业竞争加重，胶膜居品销售价钱下调，毛利 率下落。加之前期为有用扩大商场份额，公司抓续扩产，地皮厂房、开发等固定 金钱折旧及各项摊销成本增多，进一步增多了耗损金额。（2）基于审慎性原则， 公司聘用专科机构对评释期末光伏业务各项金钱进行专科评估后计提较大金额 金钱减值准备。（3）公司 PDCLD 瞬光液晶调光膜和 XPO 轻量化环保皮革等新 居品研发、坐褥、商场扩充、营销工作、团队建造与培训等参预相较上年抓续增 加，对公司功绩酿成负面影响。 下落较大。     （2）存货余额较岁首下落较多。                   （3）公司净利润为负数导致净金钱减 少。                                                 本期比上年同期      主要财务贪图       2024 年度         2023 年度                                                  增减（%） 基本每股收益（元/股）               -6.73        -2.73           不适用 稀释每股收益（元/股）               -6.01        -2.63           不适用 扣除非频频性损益后的基本每股收                           -6.25        -2.92           不适用 益（元/股） 加权平均净金钱收益率（%）         -29.47           -9.74   减少 19.73 个百分点 扣除非频频性损益后的加权平均净                       -27.37          -10.44   减少 16.93 个百分点 金钱收益率（%） 研发参预占营业收入的比例（%）           4.55         3.89    增多 0.66 个百分点            第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、本期可退换公司债券召募资金基本情况   凭据中国证券监督措置委员会《对于痛快上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1014 号），发 行东说念主获准向不特定对象刊行可退换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值 刊行，召募资金总和 69,400.00 万元，扣除承销及保荐用度等与刊行关系的用度 共计东说念主民币 260.28 万元后，实践召募资金净额为东说念主民币 69,139.72 万元，上述资 金已一都到位。容诚司帐师事务所（非凡普通合资）对刊行东说念主这次向不特定对象 刊行可退换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了 《验资评释》      （容诚验字2022350Z0004 号）。刊行东说念主依照功令对召募资金弃取了 专户存储措置，与保荐机构、实施募投口头的子公司以及存放召募资金的贸易银 行订立了《召募资金专户存储三方监管公约》。 二、本期可退换公司债券召募资金实践使用情况   抑止 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象刊行可退换公司债券募 集资金实践使用情况如下：                                                                                                                                            单元：万元                召募资金总和                                  69,139.72                             今年度参预召募资金总和                                     7,023.97            变更用途的召募资金总和                                  不适用                                                                                              已累计参预召募资金总和                                    46,810.79           变更用途的召募资金总和比例                                 不适用                                                                                            抑止期末累计投          抑止期末       口头达到                 口头可行                                                                               抑止期末累                                             今年度                已变更口头， 召募资金承         调治后投        抑止期末承诺           今年度投                      入金额与承诺投          参预进程       预定可使           是否达到 性是否发   承诺投资口头                                                                      计参预金额                                             兑现的                含部分变更   诺投资总和         资总和        参预金额(1)            入金额                     入金额的差额(3)        (%)(4)＝    用状态日           量度效益 生要紧变                                                                                 (2)                                             效益                                                                                              ＝(2)-(1)        (2)/(1)     期                     化 年产 2 亿平方米光伏 封装胶膜口头（一                                                           1,243.11     7,295.00                                        不适用   不适用      否                                                                                                                        三季度 期)—平湖海优威                  否      31,900.00   31,900.00    31,900.00                                     -22,484.88    29.51 年产 2 亿平方米光伏 封装胶膜口头（一                                                           2,120.12     2,120.12                                        不适用   不适用      否                                                                                                                        三季度 期)—越南海优威 年产 1.5 亿平米光伏                                                                                                           2024 年                  否      25,500.00   23,642.19    23,642.19         1,802.93    23,798.15          155.95     100.66             不适用   不适用      否 封装材料口头(一期)                                                                                                             二季度 结余召募资金用于永                  否          -       1,857.81     1,857.81          1,857.81     1,857.81                -    100.00    不适用      不适用   不适用   不适用 久补充流动资金 补充流动资金           否      12,000.00   11,739.72    11,739.72   -                 11,739.72                -    100.00    不适用      不适用   不适用   不适用     所有这个词           -      69,400.00   69,139.72    69,139.72         7,023.97    46,810.79       -22,328.93       -        -       -     -       -   注 1：年产 1.5 亿平米光伏封装材料口头（一期）及结余召募资金用于耐久补充流动资金累计参预金额与承诺投资总和互异之和 155.95 万元是利息收 入导致。   注 2：年产 1.5 亿平米光伏封装材料口头（一期）于 2024 年第二季度完成结项手续。 三、本期可退换公司债券召募资金专户运作及存放情况    抑止 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象刊行可退换公司债券募 集资金专户存储情况如下：                                                                        单元：万元       户名                  银行称呼                             账号          账户余额 上海海优威新材料股                    民生银行上海分行营业部                 635514311                 已销户 份有限公司 上海海优威新材料股                    上海银行金山支行                    03004970577                15.16 份有限公司 盐城海优威应用材料                    招商银行上海南翔支行                  121945923510201                 - 有限公司 盐城海优威应用材料                    上海农商银行张堰支行                  50131000902155957               - 有限公司 平湖海优威应用材料                    上海农商银行张堰支行                  50131000919185906        7,537.79 有限公司 上饶海优威应用薄膜                    上海农商银行张堰支行                  50131000902126039           0.02 有限公司 上饶海优威应用薄膜                    宁波银行上海杨浦支行                  70150122000336513         已销户 有限公司 上饶海优威应用薄膜          上海浦东发展银行张江科 有限公司               技支行                    兴业银行股份有限公司上 上饶海优威应用薄膜                    海自贸老师区临港新片区                 216560100100021739              - 有限公司                    支行 上饶海优威应用薄膜                    交通银行上海张江支行                  310066865013005711202     已销户 有限公司 HIUV     APPLIED MATERIALS                    上海农村贸易银行张堰支                 51431901000004680 TECHNOLOGY                                                                 3.16                    行                           （USD） INVESTMENT PTE.LTD. CTY TNHH VAT       Vietnam          Maritime LIEU UNG DUNG      Commercial   Joint Stock    19166016222886（VND）       381.26 HIUV               Bank CTY TNHH VAT       Vietnam          Maritime LIEU UNG DUNG      Commercial   Joint Stock    19166377222886（USD）       189.77 HIUV               Bank CTY TNHH VAT                    Bank for Investment and LIEU UNG DUNG                                  2560688680（USD）             0.07                    Development of Vietnam HIUV       户名             银行称呼                账号          账户余额                       所有这个词                             8,130.54 四、本期可退换公司债券变更召募资金投资口头的资金使用情况      抑止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投口头资金用途情况，仅存在 变更实檀越体和实施场所的情况，具体如下： 事会第二十四次会议，审议通过了《对于部分募投口头变更实施场所和实檀越体 的议案》，痛快调治可转债募投口头“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜口头（一期）” 的实施场所和实檀越体。      公司可转债募投口头之一“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜口头（一期）”，原 实施场所为江苏省盐城经济本领开发区岷江路 9 号，口头实檀越体为公司全资子 公司盐城海优威应用材料有限公司（以下简称“盐城海优威”）。现因当地经济发 展需要，盐城经济本领开发区光电产业园措置办公室对口头实施场所的产业谋略 和用途发生调治，可能会导致该募投口头的发达速率受到影响。推敲到召募资金 的使用成果、募投口头的实施进程及公司合座业务发展需要，经与盐城经济本领 开发区光电产业园措置办公室友好协商，公司拟将该募投口头实施场所变更至公 司位于浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧（仓庆 路 588 号、向阳河西侧）的地皮和厂房，以保险和加速该召募口头的顺利实施， 口头实檀越体变更为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司（以下简称 “平湖海优威”）。本次变更前后对比如下： 序号         口头称呼      变更前后        实檀越体         实施场所                                          江苏省盐城经济本领开发区                       变更前        盐城海优威                                              岷江路 9 号       年产 2 亿平方米光伏封                       浙江省嘉兴市平湖市新仓镇        装胶膜口头（一期）                         秦沙村 1 组、双红村 5 组、                       变更后        平湖海优威                                          仓庆路北侧（仓庆路 588 号、                                             向阳河西侧） 事会第四次会议，审议通过了《对于部分募投口头新增实檀越体和实施场所的议 案》，痛快公司新增全资孙公司海优威应用材料有限公司（以下简称“越南海优 威”）为召募资金投资口头“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜口头（一期）”的实施 主体，对应新增越南北江省为上述募投口头的实施场所，并授权公司措置层开设 召募资金专户、签署召募资金专户存储监管公约及办理其他关系事项。      公司的募投口头中的“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜口头（一期）”原贪图 实檀越体为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司，为有用保险海表里下 搭客户居品抓续稳健的供给，擢升召募资金的使用成果和优化资源配置，公司本 次新增全资孙公司越南海优威为“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜口头（一期）” 实檀越体，新增越南北江省为上述募投口头的实施场所。除此除外，该募投口头 过火他募投口头的投资标的、投资总和、实施内容等均不发生变化。本次新增募 投口头实檀越体和实施场所的具体调治情况如下： 序号      口头称呼       变更前后   实檀越体         实施场所                                  浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村                    变更前    平湖海优威 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧（仓                                    庆路 588 号、向阳河西侧）      年产 2 亿平方米光伏                                  浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村                           平湖海优威 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧（仓            期）                    变更后             庆路 588 号、向阳河西侧）                                   越南北江省越安县增进社越韩工业                           越南海优威                                      区一部分 CN14 号地块      上述变更总体上未改变可转债召募资金的投资标的和口头建造内容，不会对 可转债募投口头产生本色性影响，稳当公司谋略发展需要。        第五节 本次债券担保情面况 本次“海优转债”未提供担保，请投资者相等原宥。        第六节 债券抓有东说念主会议召开情况                  第七节 本次债券付息情况    本次可退换公司债券每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日 起每满一年确当日。本次刊行的可退换公司债券弃取每年付息一次的付息面孔， 到期返璧未偿还的可转债公司债券本金并支付临了一年利息。本次刊行的可转债 票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五 年 2.20%、第六年 2.70%。    刊行东说念主已于 2024 年 6 月 24 日（由于 2024 年 6 月 23 日为法定节沐日，可转 债付息日顺延至 2024 年 6 月 24 日）支付自 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日时代的利息。本次付息为“海优转债”第二年付息，票面利率为 0.40%（含税）， 即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。    刊行东说念主将于 2025 年 6 月 23 日支付自 2024 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日时代的利息。本次付息为“海优转债”第三年付息，票面利率为 0.80%（含税）， 即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.80 元东说念主民币（含税）。           第八节 本次债券的追踪评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 7 月 25 日出具《2022 年上海海 优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2022 年追踪评级报  （中鹏信评【2022】追踪第【1248】号 01），公司的主体信用品级为 AA-级， 告》 评级量度为稳健，防守“海优转债”的信用品级为 AA-级。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 26 日出具《2022 年上海海 优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2023 年追踪评级报 告》（中鹏信评【2023】追踪第【871】号 01），公司的主体信用评级防守“AA- 级”，评级量度防守“稳健”，“海优转债”的信用品级防守“AA-级”。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 6 月 28 日出具《2022 年上海 海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2024 年追踪评级 评释》（中鹏信评【2024】追踪第【563】号 01），公司主体信用品级为 A+级， 评级量度为稳健，“海优转债”信用品级为 A+级。         第九节 债券抓有东说念主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托措置公约第 3.5 条商定的要紧事项   凭据刊行东说念主与中信建投证券签署的《上海海优威新材料股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可退换公司债券之受托措置公约》第 3.5 条功令：   “3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的往复转让价钱产生较 大影响的要紧事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即奉告乙方，并按法律、法 规和功令的功令实时向中国证监会和上海证券往复所报送临时评释，并予公告， 确认事件的启事、现在的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提倡有用且切实 可行的玩忽步调，并凭据乙方要求抓续书面奉告事件发达和结束：   （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款功令的要紧事件；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变 动，需要调治转股价钱，大要依据召募确认书商定的转股价钱向下修正条目修正 转股价钱；   （三）召募确认书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大要不赎回；   （四）可转债退换为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行股票 总和的百分之十；   （五）未退换的可转债总和少于三千万元；   （六）可转债担保东说念主发生要紧金钱变动、要紧诉讼、统一、分立等情况；   （七）甲方信用景色发生要紧变化，可能影响依期偿还债券本息的；   （八）有资历的信用评级机构对可退换公司债券的信用或公司的信用进行评 级，并已出具信用评级结束的；   （九）可能对可退换公司债券往复价钱产生较大影响的其他要紧事项；   （十）法律、行政法则、部门规矩、模范性文献功令或中国证监会、往复所 要求的其他事项。   甲方就上述事件奉告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息 安全向乙方作出版面确认，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的玩忽步调。 甲方受到要紧行政处罚、行政监管步调或规律贬责的，还应当实时暴露关系犯警 违章步履的整改情况。” 具体情况参见本节“二、转股价钱调治”；信用评级机构出具了追踪评级评释， 具体情况参见“第八节 本次债券的追踪评级情况”。 二、转股价钱调治   海优转债的入手转股价钱为 217.42 元/股，最新转股价钱为 46.80 元/股，转 股价钱调治情况如下：   因公司实施 2022 年年度权益分配决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调 整为 217.30 元/股，具体内容详见《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022 年年度权益分配调治“海优转债”转股价钱的公告》。   公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请推动大会授权办理关系手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，痛快将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日 起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股，具体内容详见《上海海优威新材料股 份有限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》。   因公司实施 2024 年半年度权益分配决策，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价 作风整为 109.70 元/股，具体内容详见《上海海优威新材料股份有限公司对于实 施 2024 年半年度权益分配调治“海优转债”转股价钱的公告》。   公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时推动大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请推动大会授权办理关系手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，痛快将“海优转债”转股价钱自 2024 年 12 月 12 日起由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体内容详见《上海海优威新材料 股份有限公司对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》。   公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时推动大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请推动大会授权办理关系手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，痛快将“海优转债”转股价钱自 2025 年 4 月 23 日 起由 69.98 元/股向下修正为 46.80 元/股。具体内容详见《上海海优威新材料股份 有限公司对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》。   （以下无正文） （本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券受托措置事务评释（2024 年度）》之盖印页）                 债券受托措置东说念主：中信建投证券股份有限公司                              年   月   日